信贷业务人员岗位职责

信贷业务人员岗位职责（通用10篇）

信贷业务人员岗位职责 篇1

　　1、负责依据公司零售业务规范与要求，及时准确地完成各项放款前资料的核查工作；

　　2、负责将符合放款条件的.合同，经审批经理同意放款后，提交财务部进行放款操作，对不符要求的合同按规定另做处理；

　　3、协助主管交办的其他工作任务；

　　4、积极参与业务及管理创新，提出创新方案及建议，并积极配合实施；

信贷业务人员岗位职责 篇2

　　1、负责信贷团队的组建及管理；

　　2、负责团队业绩实现与利润达成；

　　3、协助竞品调研、定期反馈市场动向，落地市场产品形态的优化与调整；

　　4、负责团队及个人业务的`风险把控；

　　5、带领团队进行自我提成与学习，定期开展内训工作；

　　6、配合开展相关管理工作；

信贷业务人员岗位职责 篇3

　　1、遵照公司信贷审批政策及相关规定进行权限内的'审批、复核及质检工作。

　　2、审核贷款申请人资料是否齐全以及真实性，包括抵质押物；对欺诈客户进行防范。

　　3、按照标准流程作业，对贷款申请人及三方进行必要的电话照会。

　　4、对新进员工进行部分带教管理。

　　5、及时准确的完成审批任务，保证审批效率和品质；适应调班工作制。

　　6、发现风险问题，及时向上级汇报，追踪并控制风险，以及提出审批流程优化建议。

信贷业务人员岗位职责 篇4

　　1、根据合作经销商、供应商融资业务需求，实际承办贷款、贴现业务；

　　2、根据信贷系统及内部流程优化需求，参与信贷系统测试及制度修订等工作；

　　3、负责集团公司债券发行、银行贷款的管理工作；

　　4、负责集团公司融资业务报告编制工作；

　　5、领导安排的其他工作。

信贷业务人员岗位职责 篇5

　　1、通过电话、网络等媒介联系客户，并以拜访的方式进行新客户开发，产品销售，完成公司下达的销售任务；

　　2、负责向目标客户介绍产品知识，推广促销活动，进行销售谈判等新客户开发和业务开拓工作，签订订单，回收相关服务款项；

　　3、收集客户信息，建立和维护客户档案；

　　4、有效进行客户关系的维护和发展，提升客户客户满意度和客户价值。

　　5、拓展、开发新客户，销售公司互联网产品，完成预期的业绩目标!

信贷业务人员岗位职责 篇6

　　1、进行eBay与分析，分析市场状况及竞争对手状况，制定销售策略;

　　2、带领销售团队达成业绩目标，团队人才阶梯建设、人才培养、培训等相关管理工作;

　　3、统筹整个平台的产品销售监督与调整，销售数据整理，产品线;

　　4、不断学习并掌握eBay平台产品上传规则、技巧、交易流程及扩大交易量的方法和技巧;

　　5、与其他部门共同关注账号各项指标，确保账号安全，提升店铺竞争力;

信贷业务人员岗位职责 篇7

　　1、通过网络、电话途径寻找开发全国水果商家客户；

　　2、负责维护老客户，提高客户的订货次数及订货数量；

　　3、负责收集市场信息，推广公司的品牌及开拓市场渠道；

　　4、了解同行的产品行情，协同经理制定更有效的战略计划。

信贷业务人员岗位职责 篇8

　　1、大专以上学历，英语四级，能流畅进行英语口语、笔试的日常交流

　　2、具备优秀的.营销技巧，抗压力强，喜欢挑战高目标，高薪酬

　　3、工作经验1年以上，擅长新客户的开发和大客户的谈判

　　4、从事过机械及自动化领域销售工作

　　5、能够适应出差、出国

信贷业务人员岗位职责 篇9

　　1、负责公司葡萄酒产品的销售及推广；根据市场营销计划，完成部门销售指标；

　　2、积极开拓新市场，发展和维护新的客户；增加产品销售范围；

　　3、负责辖区市场信息的收集及竞争对手的分析；制定销售计划和销售策略；

　　4、做好拜访行程计划；跟进客户的用酒情况；

　　5、积极完成上级交代的任务，配合公司领导开展日常工作。

信贷业务人员岗位职责 篇10

　　一、业务方面：

　　1、业务员早晚（am：9：00pm：18：00）必须进公司报到，若第二天一早外出拜访客户不进公司，须在前一天办好登记手续。

　　2、外出与业务有关须填写《外出登记表》，外出事由及时间均严格填写清楚，回公司后必须将当天发生的交通费用注明清楚，漏写一律视为0；除此以外须填《请假单》。

　　3、所有进工厂的菲林须确保准确无误，同上附上客户签字手样及开具的《委托加工单》。

　　4、《送货通知单》须在送货前一天转至业务助理，以便于公司送货车辆的调配，否则公司有权不安排正常送货。

　　5、若合同签定“货到付款”，则必须在送货单上注明“货款收回”的字样。

　　6、所有印刷品必须开具《委托加工单》，经总经理签字后方可执行，开单之前须附上客户的合同和报价单。

　　7、所有印刷《委托加工单》均由业务经理开具，各业务员不能擅自自行开具工单。

　　8、各业务员必须确保送货之前将客户盖章的合同原件转至公司，若因合同金额的变更，须及时填写《变更通知单》，将其同合同原件一并转至公司否则公司拒绝送货。

　　9、各业务员手机必须确保24小时开机状态，以便工厂或其它相关部门及时沟通，以避免造成工作方面不必要的相关损失。

　　10、凡是从公司里拿出的精品样本或其它相关样品，必须办理登记手续，用完后务必及时归还，不得给客户留样，以便其它员工共享。

　　11、若因印刷质量所造成的客户投诉，业务员须将客户投诉的样品拿回，同时填写《客户质量投诉反馈表》转至公司及时处理，若因业务员拖时而造成货款不能及时到帐或其他影响，公司有权追究其相应责任。

　　12、各大纸行所提供的艺术纸样，用完后务必归还原处，不得擅自留在客户处或自己身边，以便其他员工所用。

　　13、所有客户的报价须正确填写《内部报价单》进行核价，凡是已通过的价格在签合同时一并将此原始报价单转至总经理处盖章，以便存档。未合作的价格均由业务员自行存档保留。

　　14、若客户需要制作白样，业务员需事先填写《白样制作单》，经业务经理签字后转至工厂制作。

　　15、凡是病假或事假而不能正常工作的员工，需填写《请假单》由业务经理签字后转至财务处存档，以便月出勤考核。

　　16、凡是与私人签定的合同，必须首付不低于30%，余款货到付清，无任何帐期。

　　17、凡是属于信誉良好的客户，公司同意给予一定的帐期予以支持，但需要先提写《帐期申请表》，一个月内的帐期由总经理签字生效，然后留档备案。

　　18、所有报价必须严格按照公司给予的政策进行核价，业务员无权擅自以低价报价，超出规定均由总经理签字认可方可生效，否则业务员需要承担相应的责任。

　　19、若因客户原因而造成菲林重新输出，该笔费用业务员必须及时变更给客户由其承担。

　　二、财务方面：

　　1、所有开具的“结算通知单”必须由总经理签字后才能开票，所有发票于第二天登记后，才能转至业务员。

　　2、所有送出的发票，不论是快递或业务员自己送给客户，均要填写“发票确认单”，将签字后的单据转至财务处存档。

　　3、各业务员将客户开票的相关信息（正确文本及电脑打印形式）转交至财务，由其负责开具所有的“结算通知单”，然后存档。

　　4、若因发票相关信息开错或其它原因导致退票，必须先将其发票或收据收回转至财务登记后方可重新开具发票，否则公司财务拒开。

　　5、应收帐款必须在规定时间收回，见“佣金奖罚条款”，不论是现金或是支票须当天转至财务处登记消帐。

　　6、所有开票金额必须同合同金额相符，不得多开，也不得少开；若只开收据则在报价时将其打折，合同签定后客户要求不开票，须补《变更通知单》，以确保开票金额与合同金额一致，若开票未收到变更单，金额则按合同实际货款开具。

　　7、所有客户的佣金必须在公司到帐后方可申请，业务员须自行填写《客户佣金申请表》，经财务签字确认到帐后转至总经理处签字后才能报销。该申请表必须于当月25日前转至财务统一办理，否则顺延至次月提取。

　　8、各业务员每月报销的业务费用，均由业务员自行统计当月《外出登记表》上的金额，正确填写《报销单》转至财务处审核，于当月27日前提交至总经理处签字报销。

　　业务员绩效考核

　　1、所有价格均按照公司标准进行核价，业务员不得自行降价，不得以低价报给客户，经发现公司有权拒绝此定单合作，同时业务员将予以处罚。

　　2、业务员佣金均按照合同2 %货款的金额给予提成，须款到后并于规定时间提取佣金。

　　3、所有佣金将于4月、9月、年底进行提成，期间任何时间不发放，以便于公司财务管理。

　　4、所有应收帐款均严格按照合同条款执行，超出规定帐期15天内公司不予以扣罚；15—30以内提成改为按货款的`1%提取；30天至45天提成为0%；45天以上公司倒扣业务员货款提成的2%。

　　5、所有业务员试用期3个月（含培训时间）内必须完成10万元指标，3个月后月指标为8万元/月，超出此指标公司将于年底给于奖励，额度为全年指标的1%，但此奖励必须是所有货款均已到公司帐户，若部分未到帐期的货款此奖励转为次年的4月底发放。

　　6、业务员每周必须确保拜访客户数量为8个，即每月拜访客户数量为32个，三个月的试用期拜访客户总数不低于80个。此拜访客户数量直接影响业务员三个月转正后月工资调薪的比例。即完成总额的50%，加薪150元完成总额的75%，加薪200元完成总额的100%，加薪300元

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