股票发行承销团的合同

股票发行承销团的合同（通用15篇）

股票发行承销团的合同 篇1

　　本协议于____年____月由下列各方签订：

　　主承销商（甲方）：______证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　副主承销商（乙方）：______证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　分销商（丙方）：

　　__________证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　__________证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　____________证券股份有限公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　鉴于：

　　1、甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其a股发行的承销工作；

　　2、甲方指定乙方作为本次a股发行的副主承销商，丙方为本次a股发行的分销商；

　　3、各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为a股发行所作的安排。

　　故此，各方经友好协商，达成协议如下：

　　第一条 余额包销

　　1、各方同意：

　　（1）甲方作为本次_____股发行的主承销商，负责本次_____股发行的承销团的组织协调工作。

　　（2）本次向社会公众发行的_____股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国证监会最终核准的数额为准）。

　　（3）承销团成员以余额包销方式进行本次发行的_____股的承销工作。

　　（4）在本次发行的a股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

　　公司包销比例_____（%）

　　主承销商_____证券股份有限公司_____%

　　副主承销商_____证券股份有限公司_____%

　　分销商_____证券股份有限公司_____%

　　分销商_____证券股份有限公司_____%

　　分销商_____证券股份有限公司_____%

　　2、各方按以下的规定进行本次_____股发行的承销工作：

　　（1）本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次_____股的发行工作。

　　（2）承销期为发布招股说明书（概要）_____日起至主承销商向发行人划拨股款之_____日止（包括首尾两日）。

　　（3）主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余_____股以_____股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

　　（4）承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

　　（5）若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

　　3、如果任何一方没有按1（2）款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。

　　第二条 承销费用

　　1、鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

　　2、副主承销商及分销商因本次a股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2（2）条规定的各自承销费用中开支。

　　第三条 声明、保证和承诺

　　1、各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

　　（1）本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

　　（2）本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

　　（3）本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

　　2、各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

　　3、各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在a股发行结束后仍保持其全部效力。

　　第四条 终止

　　各承销商根据第1（2）条的规定履行义务后，本协议终止。

　　第五条 保密

　　1、非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的'信息，应当严格保密：

　　（1）本协议的各项条款；

　　（2）有关本协议的谈判；

　　（3）本协议的标的；

　　（4）各方的商业秘密。

　　2、非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

　　第六条 转让

　　1、本协议对各方及其继承人均有约束力。

　　2、未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

　　第七条 争议解决

　　任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交______仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。

　　第八条 生效

　　1、本协议构成了各承销商之间就本次a股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

　　2、本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

　　3、本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

　　_____证券股份有限公司（盖章）

　　授权代表（签字）：___________________

　　签定日期：_______年_______月_______日

　　_____证券股份有限公司（盖章）

　　授权代表（签字）：____________________

　　签定日期：_______年_______月_______日

　　_____证券股份有限公司（盖章）

　　授权代表（签字）：____________________

　　签定日期：_______年_______月_______日

　　_____证券股份有限公司（盖章）

　　授权代表（签字）：____________________

　　签定日期：_______年_______月_______日

　　_____证券股份有限公司（盖章）

　　授权代表（签字）：____________________

　　签定日期：_______年_______月_______日

股票发行承销团的合同 篇2

　　债券发行人（以下称甲方）：___________________

　　住所：____________________________

　　法定代表人：______________________

　　债券承销人（以下称乙方）：____________________

　　住所：____________________________

　　法定代表人：______________________

　　甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。

　　根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。

　　第一条 债券种类与数额

　　本协议项下债券指甲方按照_________年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。

　　第二条 承销方式

　　乙方采用承购包销方式承销债券。

　　第三条 承销期

　　每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。

　　第四条 承销款项的支付

　　乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。

　　异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。

　　第五条 发行手续费的支付

　　甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。

　　第六条 登记托管

　　债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。

　　第七条 附属协议

　　甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。

　　第八条 信息披露

　　1、甲方应于每次债券发行前向承销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；

　　2、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；

　　3、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；

　　4、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。

　　第九条 甲方的权利和义务

　　甲方的权利如下：

　　1、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；

　　2、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；

　　3、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；

　　4、按照国家政策，自主运用发债资金。

　　甲方的义务如下：

　　1、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；

　　2、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；

　　3、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；

　　4、甲方应按本协议约定及时披露信息。

　　第十条 乙方的权利和义务

　　乙方的权利如下：

　　1、有权参与每次债券发行承销投标；

　　2、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；

　　3、有权向认购人分销债券；

　　4、按甲方的发债条件取得发行手续费；

　　5、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；

　　6、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。

　　7、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。

　　8、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。

　　乙方的义务如下：

　　1、应以法人名义参与债券承销投标；

　　2、应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户；

　　3、应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销；

　　4、应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；

　　5、如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。

　　6、乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；

　　7、乙方应将发行经办部门、人员授权或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。

　　第十一条 违约责任

　　1、乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务；

　　2、乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承销商资格的的权利；

　　3、甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。

　　4、乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。

　　第十二条 协议的变更

　　本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。

　　第十三条 附则

　　（一）本协议项下附件包括：

　　1、发债说明书；

　　2、债券发行办法；

　　3、甲方出具的招标书

　　（二）本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。

　　（三）本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。

　　（四）本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。

　　（五）本协议适用于甲方_____年发行的债券。

　　甲方：_____________________    乙方：______________________

　　法定代表人签字：___________    法定代表人签字：____________

股票发行承销团的合同 篇3

　　为进一步开发市场，拓宽营销渠道，增强企业竞争力，调动营销人员的积极性，坚持以销售为龙头，以销定产，以销促产，以技术的优势赢市场，以优质的产品保市场；注重高品位的售后服务，注重奖惩机制的建立，以科学合理的结算方式增市场，拿订单；公司根据历年来的市场营销情况，工程项目中的诸多因素，采取任务到人，用户到人；以确保20xx年度________万元的销售任务为目标，公司与营销员订立合同如下：

　　一、20xx年营销人员到账指标：

　　营销到账________万元。

　　二、合同的管理、成本结算及其他规定。

　　1、为了统一管理、统一对外联系、对外协调，对内统一调度生产，每位营销人员所签订的合同、图纸及相关的技术协议必须交公司统一编号、存档。

　　2、营销部收到营销人员的合同、图纸后，须立即做出合同评审（常规产品原则上按公司所定成本价江苏，详细附后），经生产技术部复核与营销人员对接认可，交财务部（以便结算业务费用），同时下发到车间安排生产。

　　3、特殊产品（特殊材质）由营销部和生产技术部与营销员核定成本价，做好合同评审工作后方可生产。

　　4、对于风险性较大的试制性产品要订立生产协议，以明确责任，化解经济风险为目的，必须由营销人员签字确认后方可安排生产。

　　5、营销人员合同的排产，应先内部协调，组织加工，并根据交货期先后由公司内部解决，原则上一律不得外协，除急用产品或公司不能生产的，由生产技术部报总经理同意后，选择信誉度高，产品质量好的单位，方可外协（但外协产品营销人员必须与公司共同参与厂商的选择、价格及外协合同的确定）。如外协产品属于半成品或拖回公司发货的，公司将所耗用的实际费用列入成本计算。外协产品一律凭增值到财务入账。

　　6、如发出产品在质保期内出现质量问题，由公司与营销人员协商，根据实际情况进行处理（在处理过程中，营销人员要积极疏通关系，将损失降到最低限度）。如需公司安排人员出差的，需填写人员派出单注明出差原因，报总经理批准。

　　三、20xx年的结算方式。

　　1、本公司生产的产品：

　　按销售总额的________%结算。

　　2、经营性产品：

　　营销人员外购产品，公司收取成本及成本价的________%，其余为增值部分，增值部分收取________%，如需公司垫资的另加________%计算，成本部分必须提供产品的增值。不足________%抵扣加收________%（含加工费、运输费、包装费等）

　　四、货款到账到规定：

　　1、每份合同的产品发出后三个月必须开票结算，如六个月未开票的成本计入个人往来，如开票后一年内货款未到帐的，成本和税金一同计入个人往来。

　　五、其他方面的规定：

　　1、各营销人员原有市场用户，仍由营销人员负责联系，个人之间不得发生冲突，如有冲突汇报公司协调解决，不得互相恶意竞争，影响企业形象。

　　2、各营销人员原有的关系单位，如在二年内无业务往来，公司其他营销员订回的合同与原营销员无关（洗煤行业除外）。

　　3、营销员所提供的外购增值税发票，必须手续齐全，不得虚假。如有虚假情况发生，造成的经济损失包括罚款和法律责任由该营销员承担。

　　4、公司对营销员私自在外生产的产品、质量、交货期不负任何责任，并有权追究其影响公司形象所造成的损失。

　　5、联谊会、用户恳谈会、订货会，营销员需参加的费用由营销员自付；入网费用由公司先代垫，年终根据各营销员使用次数进行合理分摊，资源属于公司所有。

　　六、奖励。

　　（一）到账奖励。

　　1、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　2、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　3、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　4、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　5、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　6、全年销售开票到账人民币________万元，奖人民币________万元。

　　7、全年销售开票到账人民币________万元，取整额按________%进行奖励。

　　2、另加奖项。

　　1、凡在公司内部生产的铸钢件开票金额达________万元，奖人民币________万元。

　　2、凡在公司内部生产的铸钢件开票金额达________万元，奖人民币________万元。

　　3、凡在公司内部生产的铸钢件开票金额达________万元，奖人民币________万元。

　　4、凡在公司内部生产的铸钢件开票金额达________万元，奖人民币________万元。

　　5、凡在公司内部生产的铸钢件开票金额达________万元，奖人民币________万元。

　　七、享受待遇。

　　1、个调税由公司代缴，但业务费结算时需提供业务费总额%的车旅费、会议费等票据，否则按业务费总额的________%另行收取费用。

　　2、享受医疗保险和养老保险；对新进营销员满一年以上，销售额达________万元的，可享受医疗保险和养老保险；如连续三年销售额不满________万元的，不享受该待遇。

　　3、如发现营销员私自有一笔合同外流，取消营销员享受公司的一切福利、待遇；个人调节税不实行保护，公司有权发函我来单位，同时取消超出奖励。

　　本合同一式两份，双方各执一份未尽事宜，双方协商解决。

　　本协议自________年________月________日期生效。

　　甲方：________    乙方：________

　　代表：________   代表：________

股票发行承销团的合同 篇4

　　本协议于____年____月由下列各方签订：

　　主承销商（甲方）：XX公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　副主承销商（乙方）：XX公司

　　法定代表人：_________________________

　　法定地址：___________________________

　　电话：_______________________________

　　传真：_______________________________

　　联系人：_____________________________

　　分销商（丙方）：（排名不分先后）

　　XX公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　D证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　E证券股份有限公司

　　法定代表人：__________________________

　　法定地址：____________________________

　　电话：________________________________

　　传真：________________________________

　　联系人：______________________________

　　鉴于：

　　1.甲方作为主承销商与______________________股份有限公司（下简称“发行人”）签订了《承销协议》，根据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其A股发行的承销工作；

　　2.甲方指定乙方作为本次A股发行的副主承销商，丙方为本次A股发行的分销商；

　　3.各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为A股发行所作的安排。

　　故此，各方经友好协商，达成协议如下：

　　第一条?余额包销

　　1.1?各方同意：

　　1.1.1?甲方作为本次A股发行的主承销商，负责本次A股发行的承销团的组织协调工作。

　　1.1.2?本次向社会公众发行的A股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为____元/股（以中国_____最终核准的数额为准）。

　　1.1.3?承销团成员以余额包销方式进行本次发行的A股的承销工作。

　　1.1.4?在本次发行的A股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：

　　公司包销比例

　　（%）

　　主承销商XX公司

　　______

　　副主承销商B证券股份有限公司

　　______

　　分销商XX公司

　　______

　　分销商D证券股份有限公司

　　______

　　分销商XX公司

　　______

　　1.2?各方按以下的规定进行本次A股发行的承销工作：

　　1.2.1?本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次A股的发行工作。

　　1.2.2?承销期为发布招股说明书（概要）日起至主承销商向发行人划拨股款之日止（包括首尾两日）。

　　1.2.3?主承销商、副主承销商、分销商按各自的包销比例对剩余A股以A股发行价进行包销，并在申购期（三个连续工作日）结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。

　　1.2.4?承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入副主承销商和分销商指定的账户中。

　　1.2.5?若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入副主承销商及分销商各自指定的账户。

　　1.3?如果任何一方没有按1.2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之____的利息并赔偿因违约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。第二条?承销费用

　　2.1?鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的____%作为其组织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。

　　2.3?副主承销商及分销商因本次A股发行而发生的一切费用，由副主承销商及分销商从本协议第2.2条规定的各自承销费用中开支。

　　第三条?声明、保证和承诺

　　3.1?各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：

　　3.1.1?本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。

　　3.1.2?本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。

　　3.1.3?本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。

　　3.2?各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。

　　3.3?各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在A股发行结束后仍保持其全部效力。

　　第四条?终止

　　各承销商根据第1.2条的规定履行义务后，本协议终止。

　　第五条?保密

　　5.1?非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：

　　5.1.1?本协议的各项条款；

　　5.1.2?有关本协议的谈判；

　　5.1.3?本协议的标的；

　　5.1.4?各方的商业秘密。

　　5.2?非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。

　　第六条?转让

　　6.1?本协议对各方及其继承人均有约束力。

　　6.2?未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。

　　第七条?争议解决

　　任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。如协商不成，则任何一方均可将争议提交___________委员会，并按照该会揭示有效的_____规则进行_____，_____裁决对_____各方具有最终的法律约束力。

　　第八条?生效

　　8.1?本协议构成了各承销商之间就本次A股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。

　　8.2?本协议由各方法定代表人或授权代表签署。

　　8.3?本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。

　　（承销团成员签字页，此页无正文）

　　A证券股份有限公司（盖章）_________________

　　授权代表（签字）：________________________

　　签定日期：__________年________月________日

　　XX公司（盖章）_________________

　　授权代表（签字）：________________________

　　签定日期：__________年________月________日

　　XX公司（盖章）_________________

　　授权代表（签字）：________________________

　　签定日期：__________年________月________日

　　D证券股份有限公司（盖章）_________________

　　授权代表（签字）：________________________

　　签定日期：__________年________月________日

　　E证券股份有限公司（盖章）_________________

　　授权代表（签字）：________________________

　　签定日期：__________年________月________日

股票发行承销团的合同 篇5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________股份有限公司发起人事务所与_________证券公司经充分协商，就乙方承销甲方设立时发行股票事宜达成协议如下：

　　二、本次发行甲方股票全部为普通股。其中法人股_________股，社会个人股_________股。每股面值_________元，每股发行价额_________元，发行总价额为_________元。

　　三、承销期间为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期间届满而无人认购的股份，由甲方自行处理。

　　四、甲方于_________年_________月_________日前将_________股份有限公司认股书样本交乙方，乙方代为寻求印刷单位。印刷单位须是中国证监会指定厂家。印刷费计入承销费，由甲方和其他费用一并支付。

　　五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面向甲方交付认股人名册。

　　六、认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人：

　　1.抽签;

　　2.比例配售;

　　3.比例累退;

　　4.认股多者优先。

　　七、乙方按甲方指示方法确定认股人后，应向甲方交付确定认股人清册。经甲方确认后，由乙方向各认股人发书面通知，通知认股人去甲方指定银行缴纳股款。

　　八、股款缴纳期间届满后3日内，甲方或由甲方委托指定银行将缴款人清册交乙方。对逾期不缴股款的认股人，由乙方以甲方名义向其发出催缴通知书。经催缴仍不缴纳者，由乙方向其发出失权通知书。

　　九、甲方经登记正式成立后，应通知乙方向认股人发放股票，发放方法由乙方定。乙方发放股票后，应按甲方要求制成股东名册交付于甲方。

　　十、本次承销费用为承销总价额_________%。乙方发放股票结束后_________日内，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次划拨完毕。

　　十一、甲乙一方违反本协议时，应赔偿对方因此遭受的损失。

　　十二、甲乙双方对协议执行有争执时，应请_________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决为终局裁决，任何一方不得声明不服。

　　十三、本协议未尽事项，由双方协商解决。

　　十四、_________股份公司成立后，无条件继受甲方权利义务。

　　十五、本协议一式_________份，甲乙双方各执_________份为凭。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　住所：_________住所：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

股票发行承销团的合同 篇6

　　本协议由以下当事人在_______________________市签署

　　甲方：发行人，即_____________________股份有限公司

　　住所：__________省__________市________路_______号

　　法定代表人：_____________________________________

　　乙方：主承销商，即_______________________证券公司

　　住所：__________省__________市________路_______号

　　法定代表人：_____________________________________

　　鉴于：

　　1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国_____核准发行A股_______万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国_____认可具有主承销商资格，

　　2.__________股份有限公司准备向社会公众发行A股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。

　　为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。

　　第一条 承销方式

　　甲方委托乙方为甲方A种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。

　　第二条 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值

　　2.1 甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即A股），每股面值人民币1元。

　　2.2 甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为__________股。

　　2.3 每股发行价格为__________元。

　　2.4 发行总市值为__________元（即每股发行价格_________发行总额）。

　　第三条 承销期限及起止日期

　　3.1 本次股票承销期为__________天（不超过90天）。

　　3.2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第__________天为止。

　　第四条 承销付款方式及日期

　　在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。

　　第五条 承销手续费的计算、支付方式

　　5.1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_______％作为主承销费用（按_____的_____标准，为1.5％～3％之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。

　　5.2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。

　　第六条 其他费用与承销有关的费用

　　与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。

　　第七条 上市推荐费

　　上市推荐费按本次发行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款时扣除。

　　第八条 甲方的权利义务

　　8.1 甲方的权利

　　8.1.1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。

　　8.1.2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。

　　8.2 甲方的义务

　　8.2.1 甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。

　　8.2.2 甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等

　　第九条 乙方的权利义务

　　9.1 乙方的权利

　　9.1.1 乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。

　　9.1.2 乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。

　　9.1.3 乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。

　　9.2 乙方的义务

　　9.2.1 乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。

　　9.2.2 乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。

　　9.2.3 乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。

　　9.2.4 乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。

　　9.2.5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。

　　第十条 甲、乙双方声明

　　甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。

　　第十一条 甲方的承诺

　　11.1 甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏

　　11.2 甲方承诺，将视本次A股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次A股的顺利发行。

　　第十二条 违约责任

　　甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：

　　12.1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_________/万，作为赔偿金；

　　12.2 由于乙方的过失造成本次A股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________/万，作为赔偿金；

　　12.3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率＋_______％来计收利息。

　　第十三条 争议的解决

　　13.1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；

　　13.2 如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的_____机构_____，其_____裁决为终局的，对双方有约束力。

　　第十四条 不可抗力

　　自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次A股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。

　　第十五条 未尽事宜

　　本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。

　　第十六条 附则

　　16.1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　16.2 本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。

　　甲方：（盖章）_____________________

　　法定代表人或

　　授权代表：（签字）_________________

　　乙方：（盖章）_____________________

　　法定代表人或

　　授权代表：（签字）_________________

　　____________年_________月________日

股票发行承销团的合同 篇7

　　本协议由下列各方在_______________市签署：

　　甲方：主承销商(______________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　乙方：副主承销商(____________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　丙方分销商(_________证券公司)

　　住所：________省_____市______路_______号

　　法定代表人：

　　……

　　鉴于

　　1.甲方(即主承销商)已于______年______月?_____日与______股份有限公司(以下简称发行人)签署关于为发行人发行面值人民币1.00元的a种股票_______股的承销协议；

　　2.甲、乙、丙……各方同意组成承销团，负责本次股票发行的有关事宜；

　　……

　　甲、乙、丙……各方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

　　1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格。

　　1.1?承销股票的种类

　　……

　　2.承销的方式

　　3.承销份额

　　4.承销期及起止日期

　　5.承销付款的日期及方式

　　6.承销缴款的程序和日期

　　7.承销费用的计算、支付方式和日期

　　8.各方的权利义务

　　9.违约责任

　　10.争议的解决

　　11.附则

　　甲方：_________证券公司(盖章)

　　法定代表人(或授权代表)(签字)

　　乙方：_________证券公司(盖章)

　　法定代表人(或授权代表)(签字)

　　丙方：_________证券公司(盖章)

　　法定代表人(或授权代表)(签字)

　　……______年_______月______日

股票发行承销团的合同 篇8

　　本协议由以下当事人在____________________________市签署

　　甲方：发行人，即__________________________股份有限公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　乙方：主承销商，即____________________________证券公司

　　住所：__________省__________市__________路__________号

　　法定代表人：__________________________________________

　　鉴于：

　　1.__________股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国证监会核准发行A股_______万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国证监会认可具有主承销商资格，

　　2.__________股份有限公司准备向社会公众发行A股_______万股，现委托__________证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，__________证券公司同意接受此委托。

　　为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。

　　第一条　承销方式

　　甲方委托乙方为甲方A种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。

　　第二条　承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值

　　2.1　甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即A股），每股面值人民币1元。

　　2.2　甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为__________股。

　　2.3　每股发行价格为__________元。

　　2.4　发行总市值为__________元（即每股发行价格×发行总额）。

　　第三条　承销期限及起止日期

　　3.1　本次股票承销期为__________天（不超过90天）。

　　3.2　承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第__________天为止。

　　第四条　承销付款方式及日期

　　在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。

　　第五条　承销手续费的计算、支付方式

　　5.1　甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_______％作为主承销费用（按证监会的收费标准，为1.5％～3％之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。

　　5.2　承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。

　　第六条　其他费用与承销有关的费用

　　与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。

　　第七条　上市推荐费

　　上市推荐费按本次发行面值_______％收取，由乙方一并在移交股款时扣除。

　　第八条　甲方的权利义务

　　8.1　甲方的权利

　　8.1.1　甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。

　　8.1.2　甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。

　　8.2　甲方的义务

　　8.2.1　甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。

　　8.2.2　甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等

　　第九条　乙方的权利义务

　　9.1　乙方的权利

　　9.1.1　乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。

　　9.1.2　乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。

　　9.1.3　乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。

　　9.2　乙方的义务

　　9.2.1　乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。

　　9.2.2　乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。

　　9.2.3　乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。

　　9.2.4　乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。

　　9.2.5　乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。

　　第十条　甲、乙双方声明

　　甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。

　　第十一条　甲方的承诺

　　11.1　甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏

　　11.2　甲方承诺，将视本次A股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次A股的顺利发行。

　　第十二条　违约责任

　　甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定：

　　12.1　甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_________/万，作为赔偿金；

　　12.2　由于乙方的过失造成本次A股未能发行，应向甲方支付股金总额的_________/万，作为赔偿金；

　　12.3　乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率＋_______％来计收利息。

　　第十三条　争议的解决

　　13.1　双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决；

　　13.2　如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的仲裁机构仲裁，其仲裁裁决为终局的，对双方有约束力。

　　第十四条　不可抗力

　　自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次A股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。

　　第十五条　未尽事宜

　　本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。

　　第十六条　附则

　　16.1　本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。

　　16.2　本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。

　　甲方：__________股份有限公司（盖章）____________

　　法定代表人（或授权代表）（签字）________________

　　乙方：__________证券公司（盖章）________________

　　法定代表人（或授权代表）（签字）________________

　　签约时间：____________年_________月___________日

　　股票发行承销团协议（A股）

　　本协议由以下各方在________________市签署：

　　甲方：主承销商（________________证券公司）

　　住所：_______省_______市_______路_______号

　　法定代表人：______________________________

　　乙方：副主承销商（______________证券公司）

　　住所：_______省_______市_______路_______号

　　法定代表人：______________________________

　　丙方：分销商（__________________证券公司）

　　住所：_______省_______市_______路_______号

　　法定代表人：______________________________

　　鉴于：

　　1.甲方（即主承销商）已于_________年_____月____日与__________股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币1.00元的A种股票__________股的承销协议；

　　2.甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。

　　甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：

　　第一条　承销股票的种类、数量、金额及发行价格

　　1.1　股票的种类

　　本次发行的股票为面值人民币1.00元的人民币普通股（即A股）。

　　1.2　股票的数量

　　本次发行的股票数量为__________股。

　　1.3　股票的发行价格

　　本次发行的股票的发行价格为：每股人民币__________元。

　　1.4　发行总金额

　　本次发行的总金额为：__________元（即发行总金额=发行价格×发行数量）。

　　第二条　承销方式

　　本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。

　　第三条　承销比例

　　3.1　甲方承销比例为________％，共计________万股；

　　3.2　乙方承销比例为________％，共计________万股；

　　3.3　丙方承销比例为________％，共计________万股。

　　第四条　承销期及起止日期

　　本次股票发行承销期为________天（不得多于90天），起止日期为________年____月____日到________年____月_____日。

　　第五条　承销付款的日期及方式

　　在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。

　　第六条　承销缴款的公式和日期

　　6.1　甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。

　　6.2　如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。

　　6.3　甲方指定的银行账户

　　户名：____________证券公司

　　开户银行：________银行________分行

　　银行帐号：________________________

　　第七条　承销费用的计算、支付公式和日期

　　7.1　承销费用的计算

　　7.1.1　甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为__________万元。

　　7.1.2　对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。

　　7.1.2　甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即__________万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。

　　7.1.3　在三者之间和分派

　　承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得______________万元，（即剩余部分×_____％）；乙方可获得________万元（即剩余部分×_______％）；丙方可获得__________万元（即剩余部分×________％）。

　　7.2　承销费用支付方式和日期

　　甲方作为主承销商应在乙、丙两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。

　　乙方　户名：____________________证券公司

　　开户银行：________银行________分行

　　银行帐号：________________________

　　丙方　户名：____________________证券公司

　　开户银行：________银行________分行

　　银行帐号：________________________

　　第八条　甲方权利和义务

　　8.1　甲方的权利

　　8.1.1　甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。

　　8.1.2　甲方有权要求乙、丙双方在本次承销末将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。

　　8.2　甲方的义务

　　8.2.1　甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股票发行事宜。

　　8.2.2　甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。

　　8.2.3　甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

　　第九条　乙、丙两方的权利义务

　　9.1　乙、丙两方的权利

　　9.1.1　乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。

　　9.1.2　乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。

　　9.2　乙、丙两方的义务

　　9.2.1　乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。

　　9.2.2　乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。

　　第十条　违约责任

　　甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。

　　第十一条　争议的解决

　　11.1　任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。

　　11.2　在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国证监会指定的仲裁机构申请仲裁，其仲裁裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。

　　第十二条　附则

　　12.1　本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。

　　12.2　本协议自各方当事人的法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。

　　12.3　本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。

　　甲方：（盖章）______________

　　法定代表人：________________

　　乙方：（盖章）______________

　　法定代表人：________________

　　丙方：（盖章）______________

　　法定代表人：________________

股票发行承销团的合同 篇9

　　甲方（发行人）：_________________

　　住所：___________________________

　　乙方（主包销商）：_______________

　　住所：___________________________

　　鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_______股。甲方股东大会已于______年______月______日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_______股B股，此次募集已为中国_____批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_______股，其中普通股_______股，B股_______股。

　　双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销B股股票_______股，乙方已同意安排将B股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的B股加以认购。现协议如下：

　　1.释义

　　（a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次B股配售及包销的有关事宜。

　　（b）“B股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。

　　（c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、_____及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_____或纽约的公共假期。

　　（d）“截止配售日”是指_________年_________月_________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售B股。

　　（e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；_____、澳门、_____的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国_____证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。

　　（f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购B股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购B股。

　　（g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股B股以私人配售的方式配售给境外投资者。

　　（h）“配售备忘录”是指甲方就本次B股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。

　　（i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。

　　（j）“所得款项发放日”是指_________年_________月_________日。

　　（k）“所得款项转交日”是指_________年_________月_________日。

　　（l）“佣金”是指每配售一股B股_________元（外币）或人民币，相等于配售价_________％的款项。

　　（m）“甲方的保证”是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。

　　（n）“包销商”是指主承销商所代表的自己、国际协调人以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。

　　（o）“总发行价”是指本次B股配售所得全部款项，即发行价_________元（外币）每股________（即总股数）所得的款额。

　　（p）“开始配售日”是指_________年_________月_________日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售B股。

　　（q）“股份”是指甲方注册资本

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